МСП: планы на 2024 год пересматриваются с повышением

Портал «ТТ Финанс» совместно с «Фонтанка.ру» провели круглый стол «Ситуация в бизнесе и промышленности», посвященный подведению итогов минувшего года и перспективам года нынешнего в промышленных векторах малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга.

Зарубежные критики просчитались


Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин отмечает, что минувший год оценивается вполне позитивно, какие критерии ни принимались бы к рассмотрению. «Экономика страны, включая Санкт-Петербург, продемонстрировала устойчивость на фоне изобилия вызовов. Даже международные оценки и прогнозы некогда бывших партнеров включают признание того, что российская экономика оказалась гораздо крепче, чем они надеялись», – считает спикер.

Признания западных экономистов буквально содержит оценки предыдущих суждений, как «преждевременные» и «легкомысленные», хотя прогнозисты были достаточно серьезными. И, кстати, прежде в официальной риторике руководства США, Великобритании и их союзников в ЕС неоднократно проскальзывал тезис, что конечной целью санкций, а по сути, экономической войны, ставится развал Российской Федерации. «Поэтому достижения нашей экономики положительных показателей заслуживает многократного уважения. Доходы городского бюджета в 2023 г. составили 1 трлн 147,5 млрд рублей. В частности, зафиксирован рост по доходам от специальных налоговых режимов для малого бизнеса до 76 млрд рублей (+6%), имущественного налога – до 77 млрд рублей (+7%) и акцизам – до 37,4 млрд рублей (+5%). Мы понимаем, что способны оплатить социальные запросы горожан, и останутся деньги на развитие, включая поддержку МСП», – подчеркивает уполномоченный.

При этом, в ряде отраслей рост производства остается стабильным не один год. Это: производство компьютерной техники и сопутствующих устройств, машин и оборудования, мебели, лекарств, одежды, что в свою очередь способствует общему росту промпроизводства. «Но мы должны понимать, что темпы пока недостаточны чтобы в скором будущем достичь высокого и стабильного экономического уровня. И учитывая текущие геополитические реалии необходимо подготовить дополнительные серьезные меры государственной поддержки отечественной промышленности», – говорит Валерий Калугин.

Льготный режим продолжается

Заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев обращает внимание, что, действительно, индекс промпроизводства по 2023 году в прошедшем году составил 109,9%. А отгрузка промышленной продукции достигла 4 трлн. рублей.

«Мы также видим рост инвестиций в основной капитал на порядка 30% и понимаем, что это долгосрочное дальнейшее обеспечение развития промышленной составляющей Петербурга, – добавляет представитель Комитета.

Для развития промышленности нужны ресурсы. А по льготным программам кредитования практически вдвое удалось увеличить объем поступающих средств со стороны Фонда развития промышленности. Таким образом, преодолели планку в 4 млрд рублей выданных в виде льготных займов.

«И, что очень важно для стратегического планирования, – констатирует Алексей Яковлев, – остались сохранены все меры поддержки, которые традиционно присутствовали в Петербурге последние годы: субсидии на лизинг оборудования, участие в международных выставках, переподготовку кадров, а также компенсации затрат по программам повышения энегроэффективности и другие».

Нужно поднимать «потолки» по кредитам

Со своей стороны, председатель комитета общественного питания субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», исполнительный директор ООО «РеКа» Максим Жуков считает, что необходимо дальнейшее усиление государственной поддержки бизнеса, чтобы наметившийся экономический рост сам себя не исчерпал и продолжился.

С точки же зрения субъектов МСП в обсуждаемой теме есть своя специфика: малый бизнес, как правило, это «короткие деньги», так как создаваемые предприятия имеют свою стоимость чаще всего как работающий бизнес, а создаваемые основные средства сами по себе не представляют рыночного интереса и редко оцениваются выше 20 % от суммы затрат на их создание и приобретение, поэтому чаще всего единственный реальный заработанный капитал  для владельца в малом бизнесе – это прибыль только после полной окупаемости проекта, так как основные средства почти нет возможности реализовать за внятные деньги, если деятельность предприятия остановилась. По этой причине высокие ставки кредитования, которые сейчас мы наблюдаем, пусть и абсолютно обоснованно, сильно бьют по планам развития МСП, так как стоимость создания основных средств становится сильно дорогой, а рыночная ценность их как таковых стремится, как и прежде, к минимуму. Как результат - сроки окупаемости вырастают настолько при очень низкой рыночной стоимости основных средств, что предприниматели задумываются, а стоит ли развиваться.

Соответственно, для актуализации интереса потенциальных игроков в сегменте некрупного предпринимательства важны любые финансовые меры господдержки, прежде всего льготное кредитование.

Но работающие сегодня форматы льготного кредитования с господдержкой имеют очень низкий потолок по суммам при отсутствии залога недвижимого имущества, из которого у предпринимателя субъектов МСП чаще всего только личная квартира. Настолько низкий, что он позволяет оптимизировать и упростить процессы внутри компании, но о достаточности для именно роста и развития бизнеса во многих случаях предлагаемых сумм критически недостаточно.

В центре внимания финансовая логистика

Генеральный директор АНО Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта Артем Калошин рассказывает, что его подразделение в минувшем году поработало достаточно ударно. По популярности вперед вышли транспортные услуги по экспорту и импорту широкого перечня продукции, прежде всего через Казахстан. «Ожидаем, что на фоне не прекращающихся трудностей с экспортной логистикой в этом году спрос на услуги Центра продолжит набирать силу, – говорит эксперт. – И если с логистикой, благодаря новым альтернативным транспортным каналам, ситуация становится все более контролируемой, то в сегменте финансовой логистики конец 2023 года омрачился усилившимися проблемами по сотрудничеству с банками дружественных стран». Банки под угрозой вторичных санкций стали избыточно усложнять процедуры взаиморасчётов.

Впрочем, одной из задач Центра как раз и является решение подобных проблем, и заранее были отлажены различные инструменты по хеджированию потенциальных рисков, например, по задержкам с оплатой российского экспорта. Допустим, все шире используются страховки постоплат, которые нивелируют финансовые и политические вызовы. При этом, линейка страховок достаточно разнообразна и включает различные вариации, в том числе и версии по льготному кредитованию.

«Параллельно в прошлом году под патронажем Российского экспортного центра была запущена программа с условиями предэкспортного финансирования в банке, стабильно набирающая популярность, – докладывает Артем Калошин. – Хотя рост ключевой ставки Банка России свою сдерживающую роль с точки зрения доступности кредитов не может не играть. При снижении регулятором ставки процессы могли бы выглядеть гораздо масштабней». Центр поддержки экспорта, входя в инфраструктуру «Мой Бизнес», поддерживает бизнес Санкт-Петербурга в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сроки согласований требуют пересмотра

Генеральный директор АО «Фирма Изотерм» Виктория Нестерова соглашается, что сегодня рынок работает с достаточно оптимистичной повесткой. «Отмечен рост показателей в прошедшем году, в частности, наша компания увеличила поставки на 50% (в 2022-м на 30%), и ожидается дальнейший рост в наступившем. Но мы уже работаем на пределе своих мощностей, необходимо расширяться», – поясняет она.

При этом компания является субъектом МСП (средний бизнес), базируется в Колпинском районе и с 1990 года производит радиаторы и конвекторы для систем автономного и центрального водяного отопления. «И сейчас с помощью денег Фонда развития промышленности купили оборудование для освоения нового рыночного сегмента. Это промышленное отопление и охлаждение, - делится предприниматель. – Это масштабные системы для промышленных и складских помещений – благо есть запрос на строительство в стране новых площадок».

Реализация проекта ведется в рамках общественного запроса на импортозамещение. Но проблема в том, что не только по объективным причинам работы не ускорить. А пусть и льготные, но все равно проценты по кредиту приходится гасить.

Дело даже не столько в самих процентах, сетует специалист. Водо- и газоснабжающим структурам следует установить нормативы по срокам подключения не в восемь месяцев, как сейчас, а в три. И не иметь права через тридцать дней вдруг спохватиться, что какой-то подписи на заявке не хватает.

«Почему не через три дня? Отвечают – не можем, норма – 30 дней, ответим раньше, нас заподозрят в коррупции», – делится опытом Виктория Нестерова. – Второе, сейчас многие производства подключились к исполнение гособоронзаказа. Есть компании, сконцентрировавшиеся сугубо на соответствующих заказах, и их собственникам нужно подумать, а что они предложат рынку лет через пять, когда оборонные контракты пойдут на убыль».

Иначе говоря, горизонт планирования за последние годы сильно сократился, и стратегическое планирование в предпринимательскую сферу следует возвращать. Но для этого следует иметь более детальную информацию по намерениям руководящих институтов. Например, трудно что-то планировать, когда совершенно неизвестно, когда ЦБ снизит процентную ставку до приемлемых уровней. Те же проблемы возникают с непредсказуемостью валютных курсов.

Пакеты сопроводительных документов избыточны

Советник генерального директора по взаимодействию с государственными органами ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» Полина Сенченко рассказывает, что их завод достаточно молод – всего десять лет работы. «Но мы - правопремники и держатели всей конструкторской документации «Русского дизеля», производителя двигателей для малого надводного флота. И сегодня к основному направлению деятельности по гособоронзаказу компания добавляет «мирный» госзаказ». По этому вектору особое внимание уделяется такой нише, как реинжиниринг. В частности, замене основных деталей для ремонта двигательного состава и больших судовых узлов».

Предприятие активно работает с лизинговыми компаниями и прибегает ко всем возможным государственным инструментам поддержки вплоть до непосредственно госсубсидирования. «Не одну ступеньку в Минпромторге стерли и можем констатировать, если хочешь, нужный инструмент содействия найдешь и научишься работать с сопутствующей документацией, – рассуждает специалист. –  Но время сейчас требует убыстрения действий от обоих сторон диалога – и от бизнеса, и от чиновников. Если государство не пересмотрит в сторону даже не упрощения, а повышения прозрачности запрашиваемые пакеты документов, мы все опоздаем на экспресс, везущий нас в светлое будущее». Иными словами, экономические возможности для промышленного подъема в стране созданы, дело за правильным мышлением.

Вот насущная проблема. Действительно, льготный капитал под небольшой процент в институтах поддержки можно найти. Но если посмотреть на затребованный пакет документов по обеспечительным мерам, окажется, что для крупного предприятия кредит обойдется не многим дешевле, чем банковский. Потому что придется либо обеспечить сумму банковской гарантией, либо оцененным имуществом с дисконтом в 25%. То есть, такие льготы помогут умеренно.

На это накладывается кадровый голод. «Ситуация с кадрами не радует не только в силу демографической ямы, – выражает недовольство представитель завода. – Многие колледжи элементарно не спешат перестраивать работу под запросы промышленности».

Приходите, деньги есть

Директор Фонда Развития Промышленности Санкт-Петербурга Сергей Иванов уточняет, что в его структуре как раз возможна ставка по займам на срок от пяти до семи лет – 1% для ситуаций, если предприятие является участником нацпроекта «Производительность труда». При этом стоимость банковской гарантии примерно равняется 2% годовых. Таким образом, полная стоимость заимствования составляет всего 3% годовых. Тогда как в банках она составляет ключевую ставку плюс 4%, иначе говоря 20% годовых.

Конечно, и у банков есть льготные продукты, но, все равно, там ставки для заемщиков будут выше – 7-8%.

И, действительно, в варианте с обеспечением в виде недвижимости присутствует дисконт по залогу в 25%, но он возник не просто так. Ведь при продаже недвижимости, если обязательства не выполнены, взимается НДС.

«Соответственно, руководство КМЗ сообщило нам о желании участвовать в трех программах Фонда, – рассказывает Сергей Иванов. – Не в одной, а в трех! И другие предприятия активно заимствуют».

В целом же за минувший год Фонд выдал займов в денежном измерении вдвое больше, чем в 2022-м. На 4 млрд. рублей против 2 млрд. годом ранее.

Но, конечно, есть определенные ковенанты – это привлечение софинансирования со стороны заемщиков. Так, на 10,5 млрд рублей одобренных с начала деятельности Фонда займов объем софинансирования составил почти 12 млрд. рублей. Что, в свою очередь, привело к увеличению налоговых отчислений в бюджеты различных уровней более 12 млрд. рублей. «Больше, чем рубль на рубль. Причем это то, что официально предприятиями декларируется, – фокусирует внимание специалист. – Потому что каждый инвестпроект предполагает множество сопутствующих расходов».

За эти годы создано 1,4 тысячи рабочих мест, но в нынешней ситуации акцент будет смещаться на рост производительности труда. И организация сейчас внедряет новую ковенанту – показатель роста производительности. Сейчас идет активное обсуждение вопроса. Также предполагается использование еще ряда показателей.

«В целом же преимущественная часть займов (56%) запрашивается на приобретение оборудования, еще 10-13% берется под проекты развития и проекты по рефинансированию кредитных или лизинговых обязательств», – заканчивает доклад Сергей Иванов.

Настроения свидетельствуют о растущем оптимизме

По словам директора департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александра Хайкинсона, оценка предпринимателями уровня деловой активности и возможностей финансирования сейчас находится на максимальных значениях как в Санкт-Петербурге, так и в стране в целом. Данные подтверждены результатами ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса (индекс RSBI), которое проводится ПСБ совместно с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» с 2020 года. Значение выше 50 пунктов означает рост деловой активности, меньше 50 – снижение, около 50 – нейтральная зона. В опросе принимают участие владельцы и топ-менеджеры более 1800 компаний сектора МСБ из всех регионов РФ.

«По итогам 4 квартала 2023 года индекс RSBI остался в зоне уверенного роста, – отмечает эксперт, – а компонента «доступность кредитования» достигла исторического максимума, указывая на готовность субъектов МСП направлять финансирование на развитие бизнеса». Не в последнюю очередь на спрос повлияли многочисленные программы господдержки. И еще один фактор стабильно высокого интереса к банковским продуктам – развитие цифровых сервисов, которые сокращают сроки получения средств и позволяют увеличить лимиты финансирования. «Например, в ПСБ самую популярную у заемщиков льготную программу Минэкономразвития (кредитование под 13.5-15%) мы интегрировали в онлайн-продукт, – делится Александр Хайкинсон, – и теперь получить средства можно по предодобренным решениям в течение одного дня. Для понимания, у нас за 2023 год более 20% кредитного портфеля реализовано в онлайн формате».

Александр рассказал, что в январе 2024 индекс RSBI вырос до 55,8 пунктов. Основными факторами, способствующими росту, стали адаптация бизнеса к текущим экономическим реалиям и внешнеэкономической деятельности в новых условиях, а также оптимистичные ожидания предпринимателей на ближайшие три месяца в части продаж. «Компонента «Продажи» перешла к росту, практически сравнявшись с высокими показателями лета 2023 года», –  прокомментировал эксперт.

Лизинг как альтернатива кредиту

Директор Санкт-Петербургского представительства Лизинговой компании Carcade Виктория Бороздина поясняет, что с 2020 года Каркаде входит в группу компаний «Газпромбанк Лизинг», то есть является компанией федерального масштаба.

За прошлый год в сегменте легкового и легкого коммерческого транспорта продажи увеличились на 79%, в сегменте грузового транспорта – на 162%, а в сегменте спецтехники – на 62%.

«В целом, рынок лизинга растет, поэтому перспективы начавшегося 2024 года также видятся экспертами компании в позитивном свете», – делится директор представительства. С 2015 года Carcade работает аккредитованным участником программы льготного лизинга от Минпромторга РФ, программы финансирования объектов, произведённых в России, с субсидированием до 35%. Каждый год министерством выделяется определенный бюджет: в 2023 году клиенты компании в рамках государственной поддержки лизинга получили 6,25 тысяч машин и сэкономили 1,12 млрд рублей без НДС.

Дополню, что в линейке продуктов присутствуют программы субсидирования автопоставщиков. 

В свою очередь, заместитель регионального директора представительства Carcade Александра Носко отмечает, что небольшие игроки, сталкивающиеся с трудностями при оформлении банковского кредита, выбрав альтернативное решение, вполне могут обратиться в лизинговую компанию за похожей по сути услугой. «Порой достаточно предъявления паспорта и двух минут на процедуру подписания документов. Ограничений по суммам у нас нет. А условия договора с конкретным клиентом индивидуальны и в первую очередь зависят от поставляемой техники, например, ее пробега и ликвидности на момент окончания договора, – уточняет специалист. – Это может быть любая техника, которая подлежит постановке на учет».

Кстати, для юрлиц со стандартной системой налогообложения возможна внушительная экономия на налогах. Лизинговые платежи вносятся в графу «расходы предприятия» в бухгалтерской отчётности. И платежи НДС могут быть возвращены в объёме до 20%.

Спектр сделок, действительно, очень широкий. Так, есть специфическая техника, допустим, прицепы, или автодома, и такие сделки компания тоже финансирует. Наконец, есть возможность финансирования транспортных средств уже находящихся в парке предприятия – ранее называвшийся возвратный лизинг. Но нужно учитывать, что такие операции по-другому организуются. Это выделенные средства под технику, которая уже находится в собственности клиента, то есть ситуация, когда поставщик и лизингополучатель является одним и тем же юрлицом. Полученные таким образом средства лизингополучатель вправе использовать на свои нужды, например, на развитие бизнеса.

Поручительства и льготные займы

В свою очередь исполнительный директор Некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга» Александра Питкянен отметила, что в 2023 году произошло разделение гарантийной и микрофинансовой деятельности Фонда. В настоящий момент Фонд содействия кредитованию реализует гарантийную поддержку малого бизнеса, в то время как функции государственной микрофинансовой организации перешли к НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания». Оба Фонда являются участниками нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и входят в инфраструктуру поддержки «Мой бизнес».

«Разделение деятельности не отразилось на объеме оказываемой помощи субъектам МСП. По-прежнему наблюдается тенденция роста объема оказанной поддержки в виде поручительств и льготных займов», - подчеркивает специалист.

Так, в 2023 году было предоставлено 618 поручительств общим размером порядка 9,1 млрд. рублей, обеспечив объем финансирования свыше 21,2 млрд рублей, – на 60% больше показателя 2022 года. А по программе микрофинансирования выдано 763 займа суммой свыше 1,7 млрд рублей, – количество получателей поддержки выросло более, чем на 10%.

«Если говорить о льготном финансировании, то поддержка оказывается как действующему бизнесу, так и начинающим свое дело, а также инициативным гражданам. Самозанятым Санкт-Петербурга предоставляются займы в размере до 500 тысяч рублей под льготную ставку 3% годовых без залога, – сообщает Александра Питкянен. - Начинающие предприниматели могут привлекать средства под 3-5% годовых в зависимости от вида деятельности в размере до 1 млн рублей под поручительство физических лиц, а свыше 1 млн, но не более 5 млн рублей – под залог имущества. В 2023 году была оказана поддержка более 95 самозанятым на общую сумму 46 млн рублей и порядка 340 начинающим предпринимателям на общую сумму свыше 306,7 млн рублей».

В 2024 году Фонд продолжит предоставлять поручительства суммой до 100 млн рублей, но не более 50% от суммы кредитного продукта.

Представители МСП по-прежнему могут рассчитывать на займ в размере до 5 млн рублей под ставку не более 5% годовых. При этом для субъектов МСП сферы легкой промышленности и дизайна, а также сферы обрабатывающего производства, действуют специально разработанные программы микрофинансирования без залогового обеспечения.

Игорь Заржицкий