Структура рынка страхования жизни изменилась: итоги 2022 года

Переток средств в НСЖ во многом объясняется активными продажами и особенностями этого вида страхования. Так, накопительные программы в большей степени были ориентированы на единовременные взносы, а также на заранее известную фиксированную доходность. Страховщики предлагали клиентам полисы с более короткими относительно классических программ страхования жизни сроками — от 3 месяцев до 2 лет.

В прошлом году Банк России принял дополнительные меры по защите интересов потребителей продуктов ИСЖ и НСЖ. Так, увеличен период охлаждения (с 14 до 30 дней), ограничен перечень возможных исключений из страхового покрытия, введено требование по преддоговорному раскрытию информации об их исторической доходности и минимальных размерах страховых сумм по риску смерти и дожития.

В целом объем премий на страховом рынке увеличился на 0,5%, до 1,8 трлн рублей. Выплаты выросли на 12,1%, динамика коснулась всех основных видов страхования во всех основных видах страхования.

Подробнее.

Рост страхового рынка в 2022 году замедлился.

Страховой рынок в 2022 г. немного вырос в номинальном выражении, но снизился относи­тельно ВВП. Объем страховых премий вырос на 0,5% г / г, до 1,8 трлн руб., и составил 1,2% ВВП (1,3% ВВП в 2021 г.). В течение года динамика была разнонаправленной и во многом отража­ла изменения в экономической активности: объем собранных премий резко упал в II квартале, после чего начал восстанавливаться и в IV квартале превысил уровень 2021 г. на 8,1%.

Ключевое влияние на динамику взносов в 2022 г. оказали:

- активные продажи страховщиками НСЖ, которое компенсировало снижение премий в ИСЖ;

- рост автострахования – за счет повышения спроса на страхование автокаско и увеличе­ния стоимости ОСАГО на фоне резкого подорожания автомобилей и запчастей;

- сокращение объемов выдач розничных кредитов, приведшее к снижению сборов по кре­дитному страхованию жизни и здоровья;

- рост стоимости медицинских услуг способствовал увеличению сборов в сегменте ДМС.

Выплаты по договорам страхования в 2022 г. выросли на 12,1% относительно 2021 г., до 893,2 млрд рублей. Такой рост был вызван инфляцией (например, в сегментах автострахо­вания и ДМС) и увеличением количества страховых случаев в отдельных сегментах. Выплаты выросли во всех основных сегментах страхования.

По итогам 2022 г. прибыль российских страховщиков сократилась на 17,3% г / г, до 202,6 млрд рублей. Это произошло из‑за снижения прибыли от инвестиционной дея­тельности, в первую очередь за счет операций с финансовыми инструментами и иностран­ной валютой. К потерям от операций с финансовыми инструментами привели возросшая волатильность российского финансового рынка, а также снижение стоимости иностранных ценных бумаг, вложения в которые составляли основу инвестиционного портфеля программ ИСЖ. Причиной убытков по валютным активам стала их отрицательная переоценка за счет укрепления рубля. Снижение прибыли от инвестиционной деятельности произошло главным образом из‑за ухудшения показателей страховщиков жизни4, которые в то же время внесли основной вклад в улучшение результатов от страховых операций.

Возросшие доходы от операций по страхованию жизни и убытки от инвестиционной деятель­ности в сегменте страхования жизни отчасти обусловлены особенностями учета результатов дан­ных видов деятельности. Например, снижение доходов от инвестиционной деятельности страхов­щиков жизни (за счет валютной переоценки активов, приобретаемых ими в том числе для хеджиро­вания валютных обязательств по договорам, номинированным в валюте) сопровождается одновре­менным увеличением доходов от страховой деятельности (за счет отрицательной переоценки таких валютных обязательств). Также в связи со снижением инвестиционного дохода по договорам ИСЖ и НСЖ сокращается резерв бонусов и резерв опций и гарантий, что снижает расходы страховщиков по страховой деятельности. Таким образом, один и тот же фактор может оказывать одновременное и разнонаправленное влияние на инвестиционные и страховые доходы страховщиков жизни.

В результате сокращения прибыли за 2022 г. рентабельность страховых компаний также незначительно снизилась (г / г), но по‑прежнему осталась на довольно высоком уровне. Рентабельность капитала составила 19,5%, рентабельность активов – 4,6%.

В 2022 г. замедлился рост и изменилась структура активов российских страховщиков. Со­вокупная величина активов страховщиков на конец 2022 г. составила 4,6 трлн руб. (+6,9% г / г). Доля корпоративных облигаций снизилась до 23%. Доля государственных облигаций увеличи­лась до 21%, доля депозитов – до 18%, доля акций – до 4%.

Поддержку страховому рынку в 2022 г. оказали регуляторные и надзорные послабления, предоставленные Банком России финансовым организациям. В частности, компании получили возможность не переоценивать до 31 декабря 2022 г. стоимость ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов при расчете обязательных нормативов. Меры поддержки позволи­ли страховщикам легче пройти период высокой волатильности на финансовых рынках, адап­тироваться к долгосрочным структурным изменениям, а также сохранить свою финансовую устойчивость и платежеспособность. Послаблениями в разной степени воспользовались око­ло половины участников страхового рынка. Для большинства из них общий эффект от приме­нения мер поддержки был умеренным, и к концу года они были готовы справиться с отменой значительной части действующих послаблений. На 2023 г. было продлено, в том числе в мо­дифицированном формате, действие только тех мер, в которых сохранилась необходимость.

Капитал страховщиков в 2022 г. вырос на 13,3%, до 1,1 трлн руб.; величина страховых резер­вов увеличилась на 6,2%, до 2,9 трлн руб., за счет резервов по страхованию иному, чем стра­хование жизни.

Число страховых организаций за 2022 г. сократилось на 7, до 140 единиц. Концентрация российского страхового рынка усилилась. Доля топ-20 страховщиков по объему взносов со­ставила 88,3% (+1,9 п.п. за год).

Рост НСЖ компенсировал снижение ИСЖ.

Структура рынка некредитного страхования жизни в 2022 г. изменилась: доля НСЖ вы­росла, а ИСЖ – сократилась.

Снижение сборов по ИСЖ во многом связано с сокращением предложения данных про­дуктов самими страховщиками, в том числе из-за недоступности финансовых инструмен­тов, которые использовались ранее для наполнения соответствующих инвестиционных программ.

Популярность НСЖ объяснялась активной работой страховых компаний над структурой и продвижением этого продукта, в том числе как замены ИСЖ.

В 2022 г. сборы в сегменте некредитного страхования жизни (по ИСЖ и НСЖ) сократились после значительного роста в предыдущем году – на 2,5% г / г, до 366,2 млрд рублей. При этом существенное сокращение взносов по ИСЖ (почти в 2 раза г / г, до 118,3 млрд руб.) по ито­гам года практически полностью было компенсировано ростом сборов по НСЖ (+58,6% г / г, до 247,9 млрд руб.).

Причинами изменения структуры рынка некредитного страхования жизни в 2022 г. стали:

- Ограничение инвестиционных возможностей страховщиков по наполнению ИСЖ, сказавшееся на объемах предложения таких программ. До конца февраля 2022 г. для инвестирования в рамках программ ИСЖ страховщики, как правило, использовали струк­турные облигации иностранных инвестиционных банков из недружественных стран. В ус­ловиях масштабных финансовых ограничений такие инструменты утратили свою инве­стиционную привлекательность из‑за реализовавшихся рисков блокировки активов и платежей в результате санкций: для российских компаний фактически был закрыт до­ступ на западные рынки капитала.

- Низкая доходность по завершившимся договорам ИСЖ и блокировка части инве­стиционного дохода, снизившие привлекательность данных продуктов для потребите­лей. Средняя фактическая доходность (без учета заблокированного инвестиционного до­хода) по полисам ИСЖ, завершившимся дожитием в 2022 г., по трехлетним договорам составила 1,7% годовых, по пятилетним – 1,8% годовых. Историческая доходность для непрофессиональных инвесторов зачастую является важным фактором при принятии ин­вестиционных решений. Давление на спрос в сегменте ИСЖ в 2022 г. также оказали не­выплаты дополнительного инвестиционного дохода из‑за блокировки платежей по иностранным активам.

- Большая консервативность страхователей в условиях неопределенности и повы­шенной рыночной волатильности, которая способствовала перераспределению спроса с ИСЖ в сторону НСЖ. Так, в 2022 г. программы НСЖ в большей степени были ориентиро­ваны на единовременные взносы, а также заранее известную фиксированную доход­ность. При этом страховщики предлагали своим клиентам полисы с более короткими от­носительно классических программ страхования жизни сроками (от 3 месяцев до 2 лет).

Дополнительным фактором повышения спроса на продукты НСЖ во втором полугодии 2022 г. стало снижение привлекательности условий, на которых можно было пролонгиро­вать заканчивающиеся краткосрочные банковские депозиты, размещенные в марте под вы­сокие ставки. Также наблюдалось реинвестирование средств в программы НСЖ и ИСЖ по су­щественному пулу завершенных краткосрочных договоров, заключенных в июне 2022 года. Оживлению сегмента ИСЖ в конце 2022 г. способствовало использование страховщиками новых инвестиционных решений. На рынке также появились продукты в юанях или со стратеги­ями, привязанными к юаням. По запросу клиента отдельные страховщики были готовы офор­мить полисы с привязкой к валютам других дружественных стран. Однако расширение спроса на подобные продукты сдерживалось наличием валютного и инфраструктурного рисков, кото­рые страхователи принимали в расчет при вложении в такие программы. Рост взносов по НСЖ в 2022 г. поддерживала также повышенная сберегательная активность населения, которая от­части была обусловлена тем, что из‑за внешних ограничений и ухода иностранных компаний с российского рынка одни потребители не имели возможности купить то, что хотели, отклады­вая средства про запас, а другие в условиях неопределенности отказывались от крупных по­купок, перенося их на лучшие времена.

По итогам 2022 г. в структуре обращений, связанных с мисселингом, доли жалоб в отно­шении реализации ИСЖ и НСЖ остались доминирующими и составили 38,3 и 17,7% соответ­ственно. Вслед за динамикой взносов доля жалоб на ИСЖ сократилась, а на НСЖ – выросла.

В 2022 г. Банк России продолжал работу над повышением защищенности интересов потре­бителей продуктов ИСЖ и НСЖ. В частности, с 25 марта 2022 г. в данных видах страхования заработали новые правила, согласно которым увеличен период охлаждения, ограничен пере­чень возможных исключений из страхового покрытия, введено требование по преддоговор­ному раскрытию информации об исторической доходности таких продуктов и минимальных размерах страховых сумм по риску смерти и дожития.

В конце III квартала 2022 г. был определен порядок приостановки продаж и возврата по­требителям денег при мисселинге. С 1 октября 2022 г. вступили в силу обязательные требо­вания для страхования жизни и здоровья заемщика (по потребительским и ипотечным кре­дитам): установлен в том числе минимальный перечень рисков, обязательных для включения (например, случаи смерти и наступления инвалидности I или II группы), и ограничен перечень возможных исключений из страхового покрытия (случаями опьянения застрахованного лица и непредоставления при оформлении страховки сведений о социально значимых заболевани­ях). Заемщик должен быть проинформирован о том, какие из рисков влияют на условия пре­доставления кредита, а какие являются дополнительными, а также о возможности отказаться от включения в полис дополнительных страховых рисков.

В 2022 г. Банк России определил требования к раскрытию сведений об основных харак­теристиках договора добровольного страхования. Уже с 1 апреля 2023 г. на этапе заключе­ния договора страховщики должны будут предоставлять своим клиентам информацию о стра­ховом продукте (о страховом покрытии, об основаниях для отказа в выплате, а также о сумме возврата премии при досрочном отказе от страхования) в простой и доступной для понима­ния форме – в ключевом информационном документе. Это поможет потребителям принимать осознанное и взвешенное решение о приобретении страховки, защитит их от навязывания до­полнительных услуг, будет способствовать сокращению количества жалоб, связанных с мисселингом. ­

Разнонаправленная динамика сегментов личного страхования.

Сокращение объемов выданных розничных кредитов в 2022 г. стало причиной снижения сегментов страхования, связанных с кредитованием.

Рынок ДМС в 2022 г. вырос за счет повышения стоимости продуктов на фоне подорожа­ния медицинских услуг, при этом расширилось предложение программ с ограниченным набором рисков.

По итогам 2022 г. динамика кредитного страхования жизни и страхования от НС и болез­ней ухудшилась. Объем взносов по кредитному страхованию жизни составил 135,8 млрд руб. (-0,2% г / г), по страхованию от несчастных случаев и болезней (большая часть которого приходится на страхование жизни и здоровья заемщиков) сократился до 207,2 млрд руб. (-20,9% г / г). Это связано с сопоставимым по темпам сокращением объемов кредитования физических лиц. По итогам 2022 г. объем предоставленных физическим лицам кредитов снизился на 12%, ипотечных кредитов – на 16%.

Наиболее значительное влияние на снижение объемов страхования жизни и здоровья за­емщиков в 2022 г. оказало резкое падение взносов в первой половине года, когда потреби­тели сократили спрос на заемные средства, откладывая приобретение дорогостоящих това­ров до стабилизации ситуации и снижения ставок, а банки ограничили предложение кредитов, ужесточив требования к заемщикам, и менее охотно одобряли их кредитные заявки. Однако уже в III квартале 2022 г. на фоне снижения процентных ставок объемы кредитования нача­ли восстанавливаться. Этому способствовало как постепенное решение проблем на стороне предложения непродовольственных товаров (в том числе за счет параллельного импорта), так и постепенная адаптация населения к экономическим изменениям, получившая выражение в реализации отложенного спроса. В результате уже в IV квартале 2022 г. оба сегмента пока­зали рост. Объем взносов по страхованию от НС и болезней увеличился на 6,7% (г / г), по стра­хованию жизни заемщиков – более чем на треть.

Влияние на динамику данных сегментов в 2023 г. будут оказывать регуляторные ограниче­ния на выдачу потребительских кредитов и займов, установленные Банком России. На I квар­тал 2023 г. регулятор установил для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребитель­ским кредитам (займам). Мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан (за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой) и искус­ственного удлинения срока кредитов (займов). Кроме того, с 1 мая 2023 г. Банк России повы­шает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера направлена на огра­ничение рисков заемщиков и банков.

Суммарные объемы выплат по страхованию от НС и болезней за 2022 г. выросли на 22,9% в результате исполнения обязательств по большому пулу договоров, заключенных в пери­од активного развития сегмента. ККУ по страхованию от НС и болезней заметно увеличился (до 93,8%), главным образом за счет роста КУ, произошедшего в условиях сокращения объе­мов премий и повышения выплат. Однако данный показатель остался минимальным среди всех сегментов страхового рынка (40,3%). При этом коэффициент расходов в страховании от НС и болезней, который включает в себя комиссии за заключение договоров, был самым высоким среди всех сегментов (53,6%).

Банк России продолжал работу по защите прав граждан при заключении договоров кре­дитного страхования жизни и здоровья. В дополнение к вступившим в силу с 1 октября 2022 г. требованиям для страхования жизни и здоровья заемщиков по потребительским и ипотеч­ным кредитам в начале IV квартала 2022 г. регулятор направил участникам рынка информаци­онное письмо о том, что банк не должен навязывать заемщику услуги конкретной компании для страхования связанных с кредитом рисков, а клиент вправе сам выбирать страховщика, который подходит под критерии банка.

Рост взносов по ДМС в 2022 г. продолжился (+6,9% г / г), но его темпы были ниже, чем в 2021 году. Средняя страховая премия выросла на 3,6% г / г – во многом за счет роста цен на медицинские услуги и товары (в том числе в связи с удорожанием импортных лекарств и оборудования в условиях дефицита). Росту взносов также способствовало увеличение спроса на недорогие полисы страхования мигрантов в связи с притоком иностранных рабо­чих в Россию в 2022 г. на фоне повышения зарплат и укрепления рубля.

Средняя страховая премия по договорам, заключенным с физическими лицами, в 2022 г. оставалась невысокой. Розничные клиенты, как правило, приобретают недорогие страховые программы с ограниченным набором рисков, такие как страхование от критических заболе­ваний, программы, предполагающие прохождение диспансеризации (чек-ап здоровья). Вместе с тем часть клиентов отказалась от таких программ – число договоров медицинского страхова­ния, заключенных с физическими лицами, сократилось. Выплаты по ДМС выросли на 9,7% г / г, в основном в результате подорожания медицинских товаров и услуг.

Сборы в автостраховании выросли, несмотря на снижение продаж новых автомобилей.

Рост сборов в первую очередь произошел за счет сегмента ОСАГО. Расширение коридо­ра базового тарифа позволило обеспечить справедливое ценообразование для страхо­вателей с различным уровнем риска.

При этом ККУ по ОСАГО в 2022 г. незначительно вырос, во многом за счет увеличения со­стоявшихся убытков.

Росту взносов по страхованию автокаско способствовала гибкость продуктовой и цено­вой политики страховщиков, а также расширение клиентской базы, которая предъявляла спрос на усеченные программы.

В 2022 г. продолжился рост рынка автострахования, в основном за счет роста сборов в сег­менте ОСАГО. Темпы прироста взносов по обязательному автострахованию достигли 21,1% (+18,6 п.п. за год), объем рынка составил 273,1 млрд рублей. Рост обязательного автострахо­вания произошел на фоне достаточно стабильного числа заключенных договоров. В условиях резкого подорожания запчастей страховщики были вынуждены повышать стоимость страхо­вок. Расширение коридора базового тарифа позволило обеспечить справедливое ценообра­зование и сохранить возможность при продаже полисов ОСАГО учитывать индивидуальные характеристики водителей и владельцев транспортных средств, дифференцируя стоимость продукта для страхователей с разным уровнем риска. Средняя страховая премия по догово­рам с физическими лицами за год выросла менее чем на 1 тыс. руб., до 6,6 тыс. рублей.

В 2022 г. существенно выросли выплаты по ОСАГО – на 11,3%, до 159,8 млрд рублей. Это произошло как за счет роста числа страховых случаев, так и в связи с увеличением воз­мещения. Средняя страховая выплата выросла более чем на 3 тыс. руб., до 70 тыс. рублей. Рост выплат был обусловлен увеличением стоимости деталей в ценовых справочниках РСА, по которым определяется размер возмещения. Для избежания проблем при урегулировании убытков по ОСАГО в условиях отсутствия на рынке оригинальных деталей для автомобилей иностранного производства Банк России разрешил с 11 сентября 2022 г. включать в указан­ные ценовые справочники данные о стоимости аналогов таких комплектующих надлежаще­го качества. Такой подход применяется ко всем маркам автомобилей, независимо от страны их производства, что обеспечивает равные условия для всех автовладельцев. Основной рост выплат по ОСАГО в 2022 г. пришелся на выплаты в случае причинения вреда имуществу потер­певших. Объем выплат за причинение вреда жизни и здоровью потерпевших снизился в ре­зультате уменьшения числа погибших и пострадавших в ДТП в 2022 году. Рост состоявшихся убытков привел к увеличению КУ по ОСАГО, что способствовало росту ККУ.

Рост числа жалоб на страховщиков по тематике ОСАГО (79,3% от общего числа жалоб на страховщиков в 2022 г.) был вызван потоком шаблонных запросов об изменении коэф­фициента бонус-малус, который используется при расчете стоимости обязательного авто­страхования. Их формировали платные сайты-посредники, причем эти запросы не содержали всей необходимой информации и заведомо не предусматривали решения вопроса заявите­ лей. Без учета шаблонных запросов количество жалоб по ОСАГО снизилось бы на 11,7%. Вес­ной на треть выросло число жалоб на проблемы с ремонтом по ОСАГО, в частности из‑за от­сутствия запчастей и увеличения сроков ремонта, но с лета количество таких обращений вернулось на уровень 2021 года. В целом на проблемы, связанные с урегулированием убыт­ков по ОСАГО, потребители в 2022 г. жаловались реже – число таких обращений снизилось на 2,3%. Доступность ОСАГО для молодых и неопытных водителей, владельцев такси и кар­шеринговых автомобилей, а также водителей, которые уже не раз были виновниками аварий, поддержал запуск в апреле 2022 г. перестраховочного пула, членами которого должны быть все страховщики, осуществляющие этот вид страхования. Страховщик, заключивший потен­циально убыточный договор (с применением максимально возможной базовой ставки как по­казателя уровня риска), может передать его в пул, чтобы при возникновении по нему убытков их возмещение происходило за счет всех страховщиков ОСАГО.

Темпы прироста сборов по страхованию автокаско в 2022 г., напротив, замедлились – до 7,6% г / г (-10,4 п.п. за год). Объем взносов составил 222,8 млрд рублей. Росту рынка способ­ствовало расширение клиентской базы за счет как розничных, так корпоративных клиентов. При этом увеличение числа заключенных договоров произошло, несмотря на снижение про­даж новых автомобилей. Такая динамика была связана с ростом продаж недорогих программ мини-каско (риски по таким программам ограничены и чаще всего за выплатой или ремонтом можно обратиться только при условии, что водитель не является виновником ДТП). Автовла­дельцы стали опасаться нехватки страхового возмещения по ОСАГО в условиях подорожания запчастей. Их стремление обезопасить себя от подобных рисков способствовало повышению спроса на усеченные программы страхования автокаско. Таким образом, число клиентов стра­ховщиков росло в том числе за счет владельцев подержанных автомобилей, которые ранее не предъявляли спроса на страхование автокаско. Кроме того, страховщики выводили на ры­нок программы автокаско, заменяющие гарантии от производителей. В результате средняя премия по страхованию средств наземного транспорта снизилась (-3,5% г / г, до 36,8 тыс. руб. в 2022 г.), несмотря на увеличение стоимости автомобилей и запчастей.

Объем выплат по автокаско в 2022 г. вырос на 11,2% г / г. Этому во многом способствова­ло повышение цен автозапчастей на фоне их дефицита, что оказало влияние на рост сред­ней страховой выплаты. Число страховых случаев при этом практически не изменилось. ККУ по страхованию средств наземного транспорта в 2022 г. незначительно сократился (84,1%) и остался существенно ниже уровня 100%, при превышении которого страховщики несут убытки по виду страхования.

Увеличение российской перестраховочной емкости частично компенсировало закрытие доступа к перестраховочной защите в недружественных странах.

Сборы по страхованию имущества юридических лиц, имущества граждан и страхованию грузов выросли, по страхованию предпринимательских и финансовых рисков – сократи­лись.

Объемы взносов, переданных в перестрахование, снизились в результате закрытия круп­нейших зарубежных перестраховочных рынков для российских страховщиков.

Увеличение емкости российского перестраховочного рынка в 2022 г. позволило су­щественно нарастить объем взносов, передаваемых в перестрахование на территории России.

В 2022 г. объем страховых премий в страховании имущества юридических лиц вырос на 7% г / г, до 128,6 млрд рублей. Сегмент поддержало существенное увеличение числа заклю­ченных договоров во всех видах: количество договоров по страхованию товаров на складе выросло на треть, по страхованию имущества, используемого при проведении строительно-монтажных работ, – на 11,2%, по страхованию прочего имущества – на 71%. При этом макси­мальный прирост взносов обеспечило страхование строительно-монтажных рисков, средняя величина премий по которым превысила 570 тыс. рублей. Рост взносов в сегменте сле­довал за динамикой объемов строительных работ в 2022 году. В целом средняя страховая премия по страхованию имущества юридических лиц сократилась более чем на треть (г / г), до 142,3 тыс. руб., что говорит о заключении менее крупных договоров. Взносы по страхова­нию имущества граждан выросли на 3% г / г, до 84,3 млрд рублей.

Рынок страхования грузов увеличился почти на четверть. Рост был связан с увеличением числа заключенных договоров. В остальных ключевых видах страхования имущества в 2022 г. произошло снижение взносов. Так, объемы страхования предпринимательских и финансовых рисков сократились на 23 и 19,3% соответственно.

На фоне закрытия доступа российских страховых компаний к перестраховочным емкостям недружественных стран, на которые в 2021 г. приходилось 86% взносов, переданных в перестрахование, объем премий, переданных в перестрахование, по итогам 2022 г. сократился незначительно – на 13,7% г / г. Снижение во многом произошло за счет страхования имущества юридических лиц, на которое приходится основной объем премий, передаваемых в перестрахование.

При этом объем взносов, переданных в перестрахование на территории России в 2022 г., вырос более чем в три раза. Такой рост стал возможен за счет создания дополнительных перестраховочных емкостей: Банк России гарантировал увеличение объявленного капитала дочерней перестраховочной компании (РНПК) до 750 млрд руб. (при этом были введены меры по нивелированию негативных последствий для финансовой устойчивости РНПК, возника­ющих из‑за увеличения объемов принимаемых ею санкционных рисков: доля обязательной цессии была увеличена до 50%). В результате доля РНПК в совокупных взносах, переданных в перестрахование на территорию России, по итогам 2022 г. существенно выросла.

Снижение вознаграждения посредников.

Доля банковского канала продаж страховых продуктов уменьшилась в 2022 г. в связи со снижением сегмента страхования жизни и здоровья заемщиков по договорам потре­бительского кредита и ипотеки.

Сокращение доли комиссий посредников в сборах страховщиков привело к снижению РВД.

В 2022 г. через посредников страховщики получили около 3 / 4 премий (из них 12% соста­вили продажи, произведенные путем электронного обмена информацией). На банковский ка­нал пришлось 46% премий, полученных страховщиками при участии посредников. При этом доля продаж через кредитные организации сократилась вслед за снижением страхования жизни и здоровья заемщиков. Доля продаж через агентов – физических лиц, напротив, вырос­ла и превысила четверть собранных посредниками премий. Основной объем собранных ими взносов приходится на добровольное имущественное страхование и ОСАГО.

Совокупная величина вознаграждений посредников в 2022 г. снизилась до 343,5 млрд рублей. Доля вознаграждения посредников во взносах уменьшилась до 28,9%. Снижение ко­миссий посредников во многом произошло за счет сокращения вознаграждений кредитных организаций, что было обусловлено уменьшением продаж кредитного страхования жизни и здоровья заемщиков.

В результате уменьшения комиссий посредников в 2022 г. РВД снизились на 2,9 п.п. г / г, до 40,5%. Однако за счет роста КУ увеличился ККУ – до 93,8% г / г. Значение ККУ ниже 100% свидетельствует о прибыльности страховой деятельности страховщиков.

Список сокращений и условных обозначений.

ДМС – добровольное медицинское страхование.

ИСЖ – инвестиционное страхование жизни.

ККУ – комбинированный коэффициент убыточности – нетто.

КУ – коэффициент убыточности – нетто.

НС – несчастный случай.

НСЖ – накопительное страхование жизни.

РВД – расходы на ведение дела.

г / г – изменение показателя по сравнению со значением за соответствующий период пред­шествующего года.

к / к – изменение показателя за IV квартал 2022 г. по сравнению со значением за III квартал 2022 года.

Обзор подготовлен Департаментом исследований и прогнозирования.

При использовании материалов выпуска ссылка на Банк России обязательна.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2023.