Ставки ниже, активность выше

Круглый стол «Малый и средний бизнес — версия 2018» провели портал «TT Finance» и газета «Деловой Петербург». Модератором встречи выступил редактор отдела новостей «ДП» Александр Пирожков.

Цифры разные, динамика одна.

Начальник Управления развития предпринимательства Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Даниил Старковский рассказал о деятельности своего ведомства.

«Работа идет по абсолютно отрытому плану, документ «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге в 2015-2020 годах» (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554)», — сказал он.

Заложенная в нем программа воплощается в жизнь, заметил чиновник. Существуют контрольные цифры, их достижение отслеживается.

В Петербурге есть тренд на постоянное увеличение малых предприятий, сейчас их 367 тысяч - это чуть больше, чем несколько месяцев назад. Он подчеркнул, что при этом микробизнес растет, стремится подняться в классе - в малые предприятия.

Для города, для государства развитие производственных компаний основной приоритет. Хотя нельзя забывать и о социальных компаниях, и о ремесленных, о торговле, о поддержке начинающих бизнесменов.

Непосредственно с бизнесом взаимодействуют городские инфраструктурные организации — некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» и СПбГУ «Центр развития и поддержки предпринимательства».

Кроме того, комитет действует непосредственном контакте с общественными организациями предпринимательского сообщества, а также банками различного масштаба.

Модератор спросил — почему существует расхождение в данных, ведь губернатор недавно называл цифру петербургских субъектов малого и среднего бизнеса в 390 тысяч единиц?

Даниил Старковский ответил, что это эффект от изменения методики. Раньше подсчет вел Петростат, а теперь налоговая инспекция.

«На наш взгляд расхождение в цифрах не отменяет тенденцию, кроме того мы считаем, что нынешние цифры более корректны», — полагает он.

С ним согласился заместитель директора «Центра развития и поддержки предпринимательства» Валерий Береснев: «Я обращаю внимание, что данные налоговой службы более точны: перед ней отчитываются все, а не выборочно. Кроме того, формы Петростата заполнялись субъективно».

Он обратил внимание, что 94% малых предприятий — это микробизнес, в каждой единице которого до 15 человек и оборот до 120 млн рулей в год, большинство из них заняты торговлей.

При этом основной взнос в ВВП города делают обрабатывающие производства. На этой сфере упор делает Комитет.

На сегодня в малых предприятиях заняты 1,1 млн сотрудников. При этом распределение занятых таково: на микробизнес приходится 47%, на малый 42%.

Представитель центра подтвердил важность этой сферы еще и тем, какую долю она занимает в борьбе за госконтракты. В прошлом году Северная столица заключила 220 тысяч таких контрактов (на сумму 208 млрд рублей), при этом 143 тысячи (65% - достались малому бизнесу), а если считать в рублях, то его доля 45,5% - (около 100 млрд). Цифры высокие, есть тенденции к росту.

При этом процедуры госзакупок все время совершенствуются, чтоб больше поставок осуществлял малый и средний бизнес (меры прописаны в федеральном законе — ФЗ-44).

Эксперт считает темп роста петербургского малого и среднего бизнеса (МСБ) заметным, хоть и «невеликим», — 2-3% в год.

Общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Владимир Меньшиков заявил, что «формальная цифра количества предприятий не имеет значения».

Казалось бы это парадокс. Но дело в том, что у предпринимателя может быть несколько юрлиц. Кроме того, фактически существует «гаражная экономика» — ряд предпринимателей работает без регистрации.

По программам фонда.

Отдельной темой на круглом столе стали программы сотрудничества, которые предлагает некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания».

Основная форма сотрудничества с предприятиями — поручительство по кредитным договорам перед коммерческими банками. Таким образом решается самая острая проблема в этой сфере — отсутствие должного обеспечения обязательств.

За 2017 год фондом по кредитным договорам субъектов МСБ было предоставлено 383 поручительств на общую сумму 3 655,1 млрд рублей, что позволило за счет мультипликационного эффекта привлечь кредитных ресурсов в объеме 8 222,6 млн рублей.

С начала деятельности фонда по кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства было предоставлено 3868 поручительств на общую сумму 19,457 млн рублей. Объем привлеченных под поручительства фонда кредитных средств составил  47 768,8 млн рублей.

Актуальный размер активов фонда составляет 3,6 млрд руб., в прошлом году за счет бюджета Санкт-Петербурга он был дополнительно капитализирован на 250 млн рублей.

«Наша организация создана для поддержки МСБ, а не для прибыли. Хотя мы получаем доход, в том числе и от размещения средств на депозитах в надежных банках с госучастием - Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке», — сообщила исполнительный директор фонда Александра Питкянен.

Коммерческие банки, которые хотят работать по программам фонда проходят аккредитацию. Но если они реально по ним не работают, тем более теряют лицензию, то список партнеров сокращается. На начало 2017 года было 65 банков-партнеров в конце их стало меньше почти на полтора десятка (сейчас осталось 50 кредитных организаций).

Но, по мнению, Александры Питкянен, это не ухудшило положение МСБ. А вот то, что сейчас готовится снижение ставки по кредитам для производственных компаний — это существенный плюс.

Индивидуальный предприниматель Виктор Кулик похвалил фонд: «Работаю с ним, и у его сотрудников нет никаких коррупционных поползновений!» (В зале раздался добрый смех, отсутствие таких вещей у нас действительно повод для благодарности).

«Но два года назад ставка по программе микрофинансирование была 10%, это действительно был прорыв. А сегодня это боевая ставка», — заметил он, очевидно надеясь, что кредитный процент станет ниже.

Банки и МСБ.

Председатель комитета по текстильной и легкой промышленности петербургской «Деловой России», индивидуальный предприниматель Виктория Тишина начала обсуждение этой темы с «дифирамба»: «Я несколько лет назад была настроена резко против банков, особенно Сбербанка, а теперь моя позиция полностью изменилась. Я получила кредит от Сбербанка, благодаря грамотной работе его клиент-менеджера. Этот кредитный продукт позволяет 12 месяцев платить банку только проценты. Я, благодаря этому, открыла три проекта. Мне не хватало на залог, помог Фонд содействия кредитования. В результате я создала 10 дополнительных рабочих мест (до того у меня было 15 сотрудников) и удвоила оборот.

Коммерческий директор Центра компьютерных технологий «Векус» Дмитрий Великанов рассказал об опыте его компании за 9 лет, она использовала овердрафт, факторинг, лизинг. Он заметил, что серьезная проблема для малого бизнеса, который связан с госзаказом и даже просто с крупными покупателями, это уход последних на торговые площадки. Раньше работали личные связи, а сейчас сырьевые компании ведут закупки в электронной форме. «Мы не имеем возможности бороться за 10 контрактов одновременно, даже если способны их потянуть, так как у нас нет банковского плеча, которое бы обеспечило наши заявки. У нас есть кредит в банке, но линия ограничена оборотом. Сейчас действительно ситуация улучшается — меньше ставки, новые продукты», — обратил он внимание.

Действительно, снижение банковских ставок это факт — актуальные около 10% (на круглом столе представители банков это подтвердили, заметив что точные ставки зависят от обеспечения, сроков, репутации клиентов и других факторов). Действует он по всей экономике, затрагивает и МСБ.

Отдельная тема — закрытие счетов. Банк России активно борется с теневыми финансовыми схемами. Коммерческие банки обязаны проверять обоснованность проводок владельцев счетов, если они подозрительные — требовать объяснений, если они неудовлетворительные, то закрывать счета таких клиентов.

«У банков задача контролировать финансовые потоки, чтоб не было серых схем. Я понимаю, что есть глобальные причины. Пример, я со своего ИП перевел на счет жены деньги, закрыли банки оба счета. Две недели разбирались», — поделился опытом Владимир Меньшиков, который не только общественный деятель, но и бизнесмен.

Еще одной тенденцией, которая стала фактором делового ландшафта — отзыв банковских лицензий. Предприниматели учитывают ее просто: уводят деньги в кредитные организации, которые считаются абсолютно надежные.

Вице-президент по корпоративному бизнесу Банка SIAB Сергей Королев отметил, что сейчас отрыть счет стало сложнее, чем четыре года назад. Это связано с ужесточением 115-ФЗ. Закон нужно исполнять, а не обсуждать.

«При открытии счетов каждому клиенту мы объясняем, какие могут быть причины закрытия счета. Превентивная работа и грамотные разъяснения привели к тому, что случаи закрытия сократились. В конечном итоге такая скрупулёзная работа — это не прихоть или желание банка усложнить процедуру. Это профессиональная необходимость работать в легитимном поле и полностью соответствовать требованиям ЦБ» — сообщил он.

Банк SIAB, являясь некрупным региональным банком, подходит к открытию счетов соизмеримо размерам своего бизнеса. Для клиентов на постоянной основе проводятся акции по бесплатному открытию счетов. На текущий момент помимо того, что счет можно открыть без комиссии, клиент имеет возможность подключить дополнительные услуги (эквайринг, инкассация, корпоративные карты) на льготных условиях. В среднем за месяц открывается 60-80 счетов. Из-за ужесточения законодательной базы поток уменьшился на 10-15%.

Касаемо кредитного портфеля, в прошлом году банк придерживался достаточно сдержанной политики. В результате произошло снижение портфеля на 20%. Небольшим частным банкам сложно конкурировать с государственными финансовыми учреждениями, у которых больше возможностей в части привлечения средств и их стоимости для клиентов. У некрупных банков нет дешёвого фондирования, основным источником средств являются вклады физлиц. Отсюда и разница в ставках по кредитам. Банк намерен восстановить кредитный портфель в конце текущего года до уровня 2016 года.

Банк Уралсиб – один из лидеров работы с сегментом МСБ на российском рынке, который подходит к работе с предпринимателям комплексно и гибко. «В Уралсибе предприниматели не привязаны к одному конкретному офису, а могут обслуживаться в «сквозном» режиме в любом из офисов банка в своем городе, — отметила Елена Шенрок, Управляющий директор по Северо-Западному региону ПАО «Банк Уралсиб».

Одним из наиболее востребованных продуктов у клиентов МСБ, по словам Елены Шенрок, являются онлайн-кассы. «Наш банк предлагает комплексное решение, в рамках которого можно получить онлайн-кассу с подключенным эквайрингом, сразу ее зарегистрировать в Федеральной налоговой службе и подключиться к оператору фискальных данных. Это позволяет все оформить быстро и практически сразу начать работать, согласно закону о применении кассовой техники (54-ФЗ). Предпринимателям доступна широкая линейка кредитных программ под самые разные потребности бизнеса. Также клиенты МСБ могут воспользоваться и нефинансовыми сервисами, например – сервисом юридических консультаций, сервисом проверки контрагента, и даже сервисом по ремонту офисной техники. Это и многое другое можно найти в нашем маркетплейсе - магазине решений для бизнеса, который был запущен в ноябре прошлого года», — сказала представитель Уралсиба.

Также банк Уралсиб активно включился в тему поддержки женского предпринимательства и запустил бесплатный образовательный проект Университет бизнеса, который помогает кредитной организации «выращивать» собственного качественного и лояльного клиента.

Кредитный портфель МСБ за 2017 год прибавил 10% – как в целом по банку, так и в питерском филиале. Одним из ключевых факторов роста портфеля являются привлекательные условия обслуживания. Ставки по кредитам в Банке Уралсиб снижались как в 2017, так и в 2018 году. При этом возможны индивидуальные условия согласования ставок клиентов, в соответствии с установленным рейтингом, а также доходностью конкретного клиента.

В текущем году в Банке Уралсиб запланировано создание комплексных пакетных предложений для бизнеса: удобные бизнес-карты и зарплатные проекты.

Директор департамента малого и среднего бизнеса СПб филиала ПАО «Промсвязьбанк» Александр Ханкинсон рассказал о динамике по своему банку.

«У компаний, которые занимаются честным и понятным бизнесом, не возникнет никаких проблем при открытии счета в Промсвязьбанке. В среднем эта процедура занимает не более одного дня, но технологически мы можем сделать это и за два-три часа, если клиент предоставит все необходимые и правильно оформленные документы. При этом процедура максимально упрощена, практически все делается онлайн», — заметил Александр Хайкинсон.

Динамика по открытию счетов и в этом году положительная. Прирост на данный момент составляет более десяти процентов.

При этом борьба за клиента продолжается. Разработаны различные системы скидок, тарифные планы.

Можно экономить 20-30% при авансовой уплате комиссии за ведение счета. Для каждого из подсегментов малого бизнеса предлагают собственные тарифы.

«С конца 2016 мы в банке ввели новое направление — микробизнес», — подхватила директор регионального центра «Петербургский» банка «Глобэкс» Ирина Воробьева. 
«У нас есть практика эксперсс-гарантий. Комиссия очень лояльна и заточена под участие клиента в госзакупках. Размер гарантий начинается от 5 тысяч рублей. Это реально работает, ведь Петербург — национальный лидер по участию микробизнеса в госзакупках» — продолжила она.

В ее банке в конце 2017 года наблюдалось массовое закрытие счетов. Но сейчас явление «сошло на нет». Что касается борьбы с «подозрительными» клиентами, то очень многое решает доверие. Например, бизнесмен при регистрации покупает в юридической конторе пакет документов, а там прописан максимально широкий охват всех видов деятельности: от лепки пельменей до строительства мостов. Банкир читает и спрашивает: «Чем вы будете заниматься на самом деле?» И предприниматель на автомате отвечает: «Всем этим!». Это сразу же вызывает недоверие, в открытии счета может быть отказано.

Директор управления продаж малому бизнесу Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Игорь Трепов рассказал о принципах работы компании с малым бизнесом сегодня:

«Ещё буквально три года назад аналитики писали, что российская банковская система преимущественно ориентирована на обслуживание крупных предприятий. Это связано с тем, что вкладывать в малый бизнес рискованно из-за не всегда прозрачной деятельности предпринимателей, невозврата кредитов и т.д. Однако, в последние пару лет ситуация изменилась. В частности, Сбербанк начал выстраивать собственную модель работы с этим бизнес-сегментом на основе искусственного интеллекта и технологии Big Data, научился оценивать риски, пересмотрел продуктовую линейку, а сегодня ещё и формирует экосистему из небанковских услуг. Результат такой работы отражается в цифрах – за прошлый год прирост портфеля срочной ссудной задолженности по этому сегменту в Северо-Западном банке составил почти 40%. Этому способствовали ощутимое снижение процентных ставок, индивидуальные условия кредитования по крупным сделкам и развитие смарт-кредитования, когда предпринимателю предлагают персональные предодобренные решения. И мы продолжаем двигаться в этом направлении — только с начала этого года банк первым в России предложил предпринимателям онлайн-кредитование и корпоративные кредитные карты.

Что касается расчетно-кассового обслуживания, то темп прироста по открытию счетов в прошлом году составил почти 13%. Мы связываем это с появлением новых выгодных пакетных предложений, которые предусматривают бесплатное открытие счёта, осуществление переводов на счета контрагентов без комиссии и каких-либо ограничений по количеству и суммам платежей и т.д. Кроме того, мы стремимся соответствовать главным требованиям клиентов при выборе ими банков – это удобство и быстрота. Именно поэтому в сентябре 2017 года у нас появились выездные специалисты, которые помогают предпринимателям открывать счета в том месте, где им удобно, без посещения офиса банка».

Лизинг, трудности выбора.

Тема лизинга стала одной из самых обсуждаемых тем круглого стола. Стоит отметить, что всех заинтересовал вопрос аренды с постепенным выкупом имущества, которая является альтернативой кредитам. Этот инструмент дополняет финансовые возможности предпринимателей (налог на имущество платит лизингодатель, ускоренная амортизация).

Коммерческий директор ГК «Интерлизинг»  Сергей Жарков заметил, что лизинг — это молодой рынок, который активно растет около 20 лет, с конца 90-х.

«И он востребован, поэтому показал абсолютный максимум по объему нового бизнеса в 2017 году. Если смотреть на опыт Европы, где он поддерживает 16-17% покупок, то у нас только около 8%, т.е. перспектива роста в 2 раза. Лизинг позволяет сэкономить. Тут важны программы государства, прежде всего Минпромторга. Эти программа в 2015-17 гг. дали драйв по автодорожной технике. Субсидии для сельхозпроизводителей, субсидирование производственных предприятий создает условия для их роста. Таким образом, можно получить  в качестве  субсидий 10% от стоимости  техники», — отметил Сергей Жарков.

В конце встречи Сергей Жарков отметил, что лизинг намного лучше, чем кредит. «Если говорить о пополнении оборотных средств, закупке уникального неиндетифицированного и редкого оборудования — кредит выгоднее для этих целей», — добавил  Сергей Жарков.

Руководитель дивизиона «Санкт-Петербург» ГК «Балтийский лизинг» Андрей Бугров продолжил: «В прошлом году рынок лизинга показал рекордный рост, совокупный объем нового бизнеса всех российских лизинговых компаний впервые превысил 1 трлн рублей. Отмечу, что доля сделок по Санкт-Петербургу и Ленобласти в общем объёме нового бизнеса «Балтийского лизинга» составляет 15%, остальная часть приходится на регионы, такого показателя удалось достигнуть за счет хорошо развитой филиальной сети – у компании уже 69 подразделений в 65 городах РФ. Потребность в лизинге у российского бизнес-сообщества очевидна. И не секрет, что лизинговые компании связаны с банковским сектором и никакого противостояния форм привлечения средств кредит/лизинг нет».

Если говорить о мерах поддержки бизнеса, то можно также напомнить, что «Балтийский лизинг» является единственной компанией, получившей аккредитацию в рамках программы «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. Условия лизинга по этой программе весьма лояльны по отношению к клиентам: финансирование аванса под 5% годовых в размере 90% суммы аванса, но не более 27% полной стоимости, а также займ под 3-5% годовых на оплату стоимости имущества за вычетом первоначального аванса. Вознаграждение лизинговой компании при этом составляет не более 3% годовых. Фонд финансирует различные направления производства: изготовление пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, изделий из дерева, бумаги, химических веществ, лекарственных средств, компьютеров, электрического оборудования, автотранспортных средств и другие.

«Благодаря этому мы можем оказать поддержку производствам, нуждающимся в приобретении дорогостоящего оборудования. На сегодняшний день мы ведем переговоры с несколькими компаниями, планирующими воспользоваться льготным займом ФРП Санкт-Петербурга, приобретая необходимое имущество в лизинг», — сказал Андрей Бугров.

«Мы уже три раза использовали лизинг, и по нашему опыту, его гораздо проще оформить. Если сравнивать с кредитом — требуется меньший пакет документов. Лизинг действительно интереснее по ставкам, по амортизации и налогам. Мы активно используем этот инструмент, если имеется возможность, приобретаем станки, технику. Коллегам я бы рекомендовал лизинг, это гениальный продукт», — поделился опытом Коммерческий директор Центра компьютерных технологий «Векус» Дмитрий Великанов.