17.04.2011 00:00
Новости.
Просмотров всего: 3070; сегодня: 1.

Промсвязьбанк выступил совместным организатором размещения облигаций ОАО «ПЕРВОБАНК»

Промсвязьбанк выступил совместным Организатором размещения биржевых облигаций ОАО «Первобанк» (идентификационный номер выпуска 4B020203461B от 12.01.2011 г.).

Размещение биржевых облигаций осуществлено 14 апреля 2011 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок.

Совокупный спрос на приобретение трехлетних биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей составил свыше 5,5 млрд рублей. Объем спроса на уровне ставки 8,5% годовых и ниже составил более 3,7 млрд рублей, превысив предложение в 2,5 раза. Заявки на приобретение бумаг со ставкой купона в диапазоне от 8,0% до 9,5% годовых поступили от 57 инвесторов, среди которых коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании.

В связи с высоким спросом со стороны инвесторов, книга заявок закрылась с купоном на уровне 8,5% годовых, что существенно меньше нижней границы изначально заявленного ценового диапазона 9,00-9,50%.

Облигационный выпуск номиналом 1,5 млрд рублей был размещен с 1,5-годовой офертой. Процентные ставки по второму и третьему купону равны первому. Купон выплачивается 2 раза в год.

После начала обращения ОАО «Первобанк» планирует включение облигаций в котировальный список А1 на ФБ ММВБ.

В синдикат по размещению вошли:

- в качестве Андеррайтеров выпуска: ООО "Компания БКС", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО "НОМОС-БАНК", ООО КБ "Западный", АКБ "Ижкомбанк" (ОАО), ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", "НОТА-Банк" (ОАО), ООО "БК РЕГИОН", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "РОНИН", ООО "ИК "Центр Капитал";

- в качестве Со-андеррайтеров: ОАО АКБ "АВАНГАРД", ООО "Атлантика, Финансы и консалтинг", ООО "Банк БКФ", ЗАО "ВТБ Капитал", АКБ "Вятка-банк" ОАО, ОАО Банк ЗЕНИТ, АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), ООО "ИС-брокер", АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), ЗАО ИК "ЛОКО-Инвест", ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК", КБ "НОВОЕ ВРЕМЯ" (ООО), АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (ЗАО), ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", АКБ "РУССЛАВБАНК", АКБ "Форштадт" (ЗАО).


Ньюсмейкер: Промсвязьбанк — 592 публикации
Поделиться:

Группа: Промсвязьбанк (699)

Интересно:

26 ноября 1812 года началось сражение на реке Березине
26.11.2024 09:03 Новости
26 ноября 1812 года началось сражение на реке Березине
26 ноября 1812 года началась битва, которая вошла в мировую историю как сражение на реке Березине. Русская армия, пытаясь отрезать французам пути отхода, преследовала отступающее войска. Главное сражение произошло вблизи города Борисов, ныне это территория Белоруссии. Это битва не только вошла в...
Одежда и обувь крестьян на Руси
25.11.2024 15:09 Аналитика
Одежда и обувь крестьян на Руси
В старину одежда и обувь не были так доступны, как сегодня. Их делали вручную, что было не так уж и просто. Что носили крестьяне во времена, когда не существовало торговых центров, из чего и как делали обувь и одежду, что такое понёва и армяк? Как носили лапти Лапти – это символ крестьянства на...
550 лет «Хождению за три моря»
25.11.2024 11:58 Аналитика
550 лет «Хождению за три моря»
Индия – сказочное пространство для русского средневекового человека. Такие произведения древнерусской литературы как «Сказание об Индийском царстве», «Повесть о Варлааме и Иоасафе», «Сказание о брахманах» говорят о романтизации и мифологизации этого далекого края. Об интересе к Индии...
Денежная реформа Петра I
25.11.2024 11:03 Аналитика
Денежная реформа Петра I
На рубеже XVII–XVIII столетий Россия вступила в новую эпоху, вошедшую в историографию как петровские реформы. Преобразования эти, охватившие практически все стороны жизни российского общества, вызывали, да и вызывают до сих пор, противоречивую оценку не только современников Петра I, но и их...
Бессмертный подвиг донских и запорожских казаков: Азовское сидение
25.11.2024 10:52 Аналитика
Бессмертный подвиг донских и запорожских казаков: Азовское сидение
21 апреля (1 мая) 1637 года отряды донских и запорожских казаков во главе с атаманом Михаилом Ивановичем Татариновым блокировали турецкую крепость Азов (гарнизон до 4 тыс. человек при 200 орудиях) и после двухмесячной осады 18 (28) июня штурмом взяли вражескую крепость. После этого они удерживали...